龙年行情持续强势，维持前面看法，上半年行情在4月均保持乐观，全年行情保持乐观。

今年必然是苦尽甘来的一年，虽然一月给了咱们一棒槌，往后都是阳光灿烂。

虽然对一个公司来说，赶上一次浪潮不能保证其长盛不衰。但是，对于一个人来说，一生赶上一次这样的浪潮就足够了。一个弄潮的人，最幸运的，莫过于赶上一波大潮。

今年很少分享公司，因为只需要持有就能赚钱，不论买什么，都会轮动到。有投资者会做市场龙头如赛力斯，工业富联这类风向标，赚的盆满钵满。

分享的公司涨了，也没体现出这个公司到底好不好，因为什么都在涨。

去年有些投资者在持有长线标的东睦股份中盈利很大，长线标的盈利大的原因是仓位占比高，调整都会去加仓做波段。

问今年有没有类似的长线标的，今天分享一个华为相关业绩靓丽的科技公司---恒铭达。

恒铭达：预计2023年实现净利润2.8亿元—3亿元，同比增长45.05%—55.41%。

预计公司2024-2025年归母净利润为4.5/7.1亿元，目前市值仅75亿，股价32元。

2025年仅20倍PE目前股价也有一倍空间，理想价格在50-60元。

恒铭达主业为模切业务，净利润率高达15%~20%；公司模切业务立足苹果，拓展北美系消费电子和国内新兴行业业务。苹果模切业务市场空间超100亿，公司以iPhone&ipad边框料号为主，在不断扩展模组类料号同时，开拓谷歌/微软等北美客户。

　 模切市场空间广阔，公司十余年布局模切业务进入收获期。公司经过多年布局与大客户建立了良好合作关系，公司2018年跻身苹果全球前200核心供应商名单，并成为谷歌等国际知名客户供应商。随着产能释放，消费电子业务进入收获期，公司扣非净利润自2021Q3以来连续10个季度增长。

国内客户方面，公司在服务器和新能源大客户有望取得较大突破。

1、昇腾服务器：子公司华阳通与华为渊源深厚，创立之初为华为关联公司。公司一直是华为服务器和交换机机柜核心供应商；积极配合H客户进行AI服务器结构件研发。

华阳通为华为提供服务器和交换机组装及零部件，业绩保持高速增长。新切入昇腾服务器组装，新品ASP高达8000元，结构件业务2024年放量，近期拿到客户昇腾服务器组装业务，初期按照5%份额计算就可贡献超20亿收入。

2、储能：公司在多个领域展开布局，包括储能等领域，已获得新能源领域知名品牌公司的认可，与多家国际知名企业进行商务与项目洽谈，并对产能进行了战略布局，为全面推动公司新能源业务的发展奠定了坚实基础。宁德/协鑫等均为公司储能结构件业务大客户，公司具备整装能力，能够为客户提供一站式服务；储能业务23/24/25年预计预实现2.8亿/5亿/10亿收入。

3、液冷超充：协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局，公司依托与客户良好客户关系，获客户认可供货全液冷超充站柜体。2023年上半年公司已成为华为、小鹏汽车等知名品牌合格供应商，并取得少量订单。

筹码集中：目前流通市值52亿，股东人数仅11000人。市场关注度不高，筹码非常集中。

23年四季度筹码被机构收入囊中。散户出局，机构扎堆进场，其中出现2家社保基金。从成交量推算大概成本为25-30元。

公司股权激励。恒铭达业务布局全面，未来成长性确定，根据公司23~25年股权激励净利润目标2.8亿/4.5/7亿。2025年仅20倍PE目前股价也有一倍空间，理想价格在50-60元。

头条只做分享，不做投资建议。

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