易鑫股票(易鑫成功IPO：市值超500亿港元 腾讯又成大赢家)

雷帝网 雷建平 11月16日报道

汽车新零售第一股、互联网汽车零售交易平台易鑫集团（股票代码：2858.HK）今日在香港联合交易所主板正式挂牌。

易鑫集团当日上午9点30分开始交易，开盘10.00港元/股，每手500股，开市暴涨29.9%，市值飙升至628亿港元。当前，易鑫集团的市值也超过520亿港元。

在正式挂牌前，易鑫集团已获得559倍的超额认购，冻资高达3820亿港元（合490亿美元），成为香港交易所史上第十大冻资新股。

对此，易鑫集团有限公司主席、首席执行官兼执行董事张序安表示：今日易鑫成功上市是易鑫发展史上重要的一步，为易鑫长期发展提供了新的动力。

"未来，易鑫将会继续专注发展公司业务，稳固领先的行业地位，提高我们的整体盈利能力，为我们的股东创造更大的价值。”

在提及未来规划时，张序安表示：一方面，将继续以消费者为中心，不断丰富和完善平台的产品和服务，为消费者提供更加透明、更加创新的一站式服务，让买车的门槛更低、让换车的过程更安心、让车生活变得更智能。

另一方面，易鑫也将继续扩大合作伙伴网络，完善汽车大交易生态，让汽车制造商、汽车经销商、汽车融资合作伙伴及售后服务供应商可以在易鑫搭建的生态系统中，更好的互动和交易，实现共同成长。

易鑫集团此次预计所得款项净额约为65.035亿港元，30%用于实施销售及营销计划；20%用于进一步提升公司的研究和技术能力；

另外20%用于增加资金资源；20%用于择机收购或投资与业务互补并切合增长策略的资产与业务；10%用作营运资金及其他一般公司用途。

当前，易鑫集团已成为业内唯一一家获腾讯、京东、百度、易车，顺丰创始人王卫，中国四大国有资产公司之一的东方资产，IDG等战略投资人投资的企业。

易鑫集团上半年营收15.51亿

易鑫集团两大业务中，交易平台业务增长较快，但目前大部分收入来自自营融资业务。

截止2017年6月30日止6个月，交易平台业务收入为3.211亿元，贡献总收入的20.7%，较2016年同期增长449.9%；

自营融资业务收入为12亿，贡献总收入的79.3%，较2016年同期增长209.6%。

易鑫集团2017年上半年营收为15.51亿元，上年同期为4.55亿元。易鑫集团2014年、2015年、2016年营收分别为4799万元、2.71亿元、14.87亿元。

易鑫集团2017年上半年净亏损为61.05亿元，上年同期为净亏损64.7万元。易鑫集团2014年、2015年、2016年净利润分别为6万元、-2820万元、-14.04亿元。

易鑫集团2017年上半年、2016年上半年经调整营业利润分别为3.5亿元、6818万元。易鑫集团2014年、2015年、2016年经调整运营利润分别为209万元、9436万元、1.5亿元。

2015年、2016年及截止2017年6月30日的6个月，易鑫集团的亏损净额分别为2820万元、14亿元、61亿元。

截止2017年6月30日，易鑫集团的累计亏损达到76亿元，产生累计亏损的主要原因是可转换可赎回优先股的公允价值大幅增加。

截止2015年、2016年及截止2017年6月30日止6个月，易鑫集团的可转换可赎回优先股的公允价值分别为5350万元、14亿元、63亿元。

易鑫集团上市后，所有可转换可赎回优先股均会自动转换成普通股，易鑫集团将不会产生可转换可赎回优先股的公允价值亏损。

上市前共募集71亿元现金

易鑫集团有多种渠道获取资金以支持业务发展，包括发行优先股、向银行及其他独立金融机构借款、资产支持证券及来自易车集团借款。

截止2017年6月30日，易鑫集团来自易车集团的借款金额为5.83亿元。

易鑫集团过去多次发行优先股，共募集71亿元的现金。

其中，易鑫集团2016年10月完成5.05亿美元融资，投资方包括腾讯、京东、百度。2017年5月，易鑫集团再次获5.05亿美元融资，投资方包括腾讯、易车等。

截止2017年6月30日，易鑫集团来自银行及其他独立金融机构可享有约121亿元的可用信贷额度，截止同日，已提取其中约112亿元。

2017年6月30日，易鑫集团的应收融资租赁净额为197亿元，30日以上逾期率、90日以上逾期率及180日以上逾期率分别为0.89%、0.51%及0.23%。

截止2017年6月30日，信用亏损准备金额分别为3070万元，占2017年6月30日应收融资租赁款净额的0.16%。

易鑫集团创始人兼CEO张序安认为，只有搭建具有综合竞争力的生态体系，才是在激烈的互联网竞争中维持优势的关键。

“大生态一旦建立，客户群会不断流转，产生多次价值，规模效应会彰显，强化盈利能力。”

易鑫将发展策略对标携程平台定位，从自营向开放、自营并进过渡，吸附更多产业链优质资源，将他们打包在生态链每个环节，形成汽车零售交易大生态。

腾讯持股约30%京东持股12.68%

易车香港持股为42.43%，为大股东，易车持股9.2%，因此，易车是易鑫集团最大股东。

Dongting Lake Investment Limited、添曜有限公司、腾讯移动均为腾讯全资附属公司，持股24.31%，但腾讯间接加直接持有易鑫已发行在外总股本30%左右。

京东持股为12.68%，百度持股为3.51%，HCM IV Limited持股为2.4%，IDG持股为0.84%。

当前，腾讯首席战略官James Gordon Mitchell、腾讯副总裁以及腾讯金融科技集团负责人赖智明担任董事会成员。

此番易鑫集团在香港递交招股书，也意味着继阅文集团、众安在线、搜狗之后，腾讯旗下又一家生态企业将上市，腾讯CEO马化腾再次成赢家。

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