鹏华(鹏华基金“顶流”王宗合离任副总经理,曾掌舵500亿规模)
红星资本局2月8日消息,今日,鹏华基金发布公告称,公司副总经理王宗合因个人身体原因已于2月6日离任,且无转任公司其他工作岗位的说明。
作为昔日明星基金经理,王宗合的离任似乎早有预兆。去年上半年,他便一口气卸任了10只公募基金。王宗合在2020年市场大热阶段实现了业绩、规模齐飞,成为鹏华基金的“顶流”,曾一度掌舵500亿规模,然而随着市场的持续调整,其在管产品的业绩也出现下滑。
任职年限超过13年
市场大热阶段掌舵500亿规模
过往履历显示,王宗合于2009年5月加盟鹏华基金,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售等行业研究工作,历任研究员、基金经理助理,2010年12月起正式任基金经理,2021年1月起任鹏华基金副总经理,旗下管理时间最长的基金超过12年。
2020年市场大热阶段,王宗合实现了业绩、规模齐飞,成为鹏华基金的“顶流”。他先后凭借鹏华消费优选、鹏华养老产业两只基金亮眼的业绩,成为全市场为数不多的股混双料金牛基金经理。其中,鹏华消费优选因抓住2019年的白酒行情而名声大噪。
2020年7月,王宗合管理的鹏华匠心精选混合首发,首日申购资金达到1371亿元,刷新了当时单支公募基金发行认购的记录,让他登上了“国民基金经理”的宝座。Wind数据显示,截至当年三季度末,其在管规模暴涨至554.26亿元,较二季度末增长超400亿,在管产品增至10只,带动了鹏华基金的混基规模从700多亿元翻倍增至1400亿元。
2021年下半年,随着白酒板块出现震荡行情,王宗合转向增持医药、新能源、银行等板块,陆续新增阳光电源(300274.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、卓胜微(300782.SZ)等热门股票。然而,在大盘“抱团股”行情退去以后,王宗合在管的多只产品出现了大幅回撤,他也先后被基民质疑“产品持仓雷同”“高位接盘”,从大起转向大落。
Wind数据显示,截至2022年末,王宗合在管的鹏华创新未来、鹏华精选回报三年定开、鹏华优质回报两年定开、鹏华产业精选、鹏华成长价值等产品,均是鹏华基金旗下近一年、近两年亏损幅度靠前的产品,近一年亏幅均超20%。
随着业绩下滑,王宗合在管规模也出现缩水,2021年、2022年末规模分别为310.33亿元、199.95亿元。
管理业绩未能实现翻盘
去年一口气卸任10只基金
在市场的持续波动之下,明星基金经理纷纷“减负”,王宗合也不例外。2023年上半年,王宗合的管理业绩未能实现翻盘,基民却迎来了他陆续卸任的消息。
2023年2月,王宗合一口气卸任了鹏华成长价值等4只业绩靠后的基金;2023年3月,他又陆续卸任鹏华消费优选、鹏华养老产业等5只代表产品;2023年4月卸任鹏华匠心精选的基金经理后,王宗合已无在管产品。
担任基金经理的13年里,王宗合管理的产品大多取得了正收益,代表产品鹏华消费优选、鹏华养老产业,任职回报分别为244.70%、211.40%,年化回报也超过10%。而在2020年下半年发行的鹏华创新未来、鹏华匠心精选业绩较差,任职回报为-44.73%、-22.94%,同类排名靠后。
红星资本局注意到,王宗合卸任后,有不少基民在社交平台质疑其“留下一地鸡毛”。其中3只亏损的基金鹏华创新未来、鹏华匠心精选、鹏华成长价值,分别由闫思倩、郎超和陈璇淼、梁超来接管,然而在他们的管理下,业绩也并没有迎来扭转。
不仅如此,截至2月7日,鹏华创新未来自成立以来已经亏损超过7成,最新净值仅剩0.2873元,沦为“三毛基”。业绩大幅下滑也让这只基金在近期备受讨论。
值得一提的是,闫思倩曾在工银瑞信基金任职,凭借着对新能源行情的捕捉,此前管理的工银生态环境、工银新能源汽车分别取得了196.30%、312.07%的任职回报。然而在依靠出色业绩来到鹏华基金后,闫思倩在管的4只产品均未取得理想回报,截至目前均为亏损状态。
红星新闻记者 蒋紫雯
编辑 肖子琦
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