股市信息(美联储放鸽全球股市大涨,A股跳水收跌,外资砸盘60亿)
近期A股比较奇怪,市场都认为要跌的时候偏偏很硬,但都觉得要涨的时候却又走弱了。今天凌晨美联储议息会议偏鸽派,美股尾盘爆拉收涨,今天亚太股市普涨,日经225指数再创新高,韩国综合指数涨超2%,就连港股恒生指数也涨近2%,但A股却走了个高开低走,三大指数均收跌。A股还是太过博弈,资金往往借着一致预期的利好出货,就连外资也做起了波段,昨天逆势买入55亿,今天又砸盘60亿。
具体来看今天的重磅消息:
- 美联储放鸽
今天凌晨美联储议息会议如期召开,由于美国2月通胀数据大超预期,市场原本担忧本次美议息会议会比较鹰派,比如点阵图降息次数由三次降为两次。
但实际上点阵图以及鲍威尔发言都略显鸽派,点阵图仍然是三次降息,鲍威尔表示通胀已大幅缓解并持续回落,但仍然有不确定性。鲍威尔指出,美联储的政策利率可能已达到峰值,在今年某个时候开始放松货币政策是合适的。他也一如既往地强调,如有需要,利率将维持在高水平更长时间;但如果劳动力市场意外疲软,也可能需要采取应对措施。
对于美联储来说,通胀短期反弹是降息的掣肘,但美国经济软着陆、美国大选都支持美联储降息,我们认为只要通胀不形成连续反弹,美联储就很难重回鹰派。最终结果可能是美国经济不着陆或者是软着陆,美联储接受更高的通胀目标,或者是美国经济强劲反弹陷入滞涨局面。
利率决议公布后,美十债收益率和美元指数均跳水,提振市场情绪,美股爆拉纳指收涨1.25%,国际金价一度涨破2246美元/盎司,再创新高。
- 存储板块大涨
传统服务器回暖、AI应用变革激发需求,NAND wafer报价从谷底大涨逾140%,DRAM价格连续4个月上涨。三星与客户重新议价,将NAND闪存价格提高20%。Gartner指出,2024年存储需求将强劲复苏、营收预估暴增66.3%,其中2024FlashMemory营收预估暴增49.6%、DRAM营收预估暴增88%。
英伟达计划从三星购买HBM(高带宽内存)芯片,这是AI处理器的关键部件。英伟达CEO黄仁勋表示,英伟达正在对三星的HBM芯片进行认证测试,并将在未来开始使用它们。
昨晚美光科技第二财季经调整营收和第三财季营收指引均高于预期,主要系AI对存储需求的拉动,美光科技盘后暴涨超18%。
A股存储板块已经走强几天了,特别是龙头德明利4天3板,大为股份今天也涨停了。
美股费城半导体指数从底部起来已经翻倍了,而A股半导体板块还躺在底部,虽然美股半导体显著受益于AI拉动,但全球半导体周期反转的话国内半导体企业不会缺席,目前面板、存储已经开始涨价,股价也走出趋势,后续等待更多细分环节走出反转。
- 降准预期
国家发展改革委、财政部、中国人民银行3月21日就近期投资、财政、金融有关数据及政策情况在国新办举行新闻发布会。
人民银行副行长宣昌能在会上表示,我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备,法定存款准备金率仍有下降空间。
最后来简单看下盘面,截止收盘,上证指数微跌0.08%,创业板指跌幅为0.64%,港股恒生指数涨幅为1.88%,恒生科技指数涨幅为0.83%。两市成交额放量至1.06万亿,北向资金净卖出60.20亿,接近3000只股票下跌。
分行业来看,农林牧渔、传媒、社会服务、银行、有色金属等行业领涨,家用电器、美容护理、电力设备、医药生物、建筑材料等行业领跌。
今天Kimi和低空经济相关概念板块继续发酵,但AI应用有走弱迹象,应用无法带动大盘,必须要算力站出来带动市场。
至于猪肉板块大涨,近期猪价表现“淡季不淡”,是去年产能去化成果叠加疫病损失的初步显现。机构认为天邦的重整将强化市场对前期产能去化程度的信心,叠加近期的猪价上涨,会让整个养殖股投资从之前的养猪产能去化逻辑,移到猪价上涨右侧逻辑。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考
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