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首钢基金(首钢基金李意培:险资与国资母基金的核心诉求高度统一)

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2024年03月25日 09:03 来源于:烟月稀财经笔记 浏览量:
李意培。资料图在首钢基金执行董事、副中心引导基金投资负责人李意培看来,不论是险资还是国资母基金,都属于国有资金。对国资来说底层诉求主要都

李意培。资料图

在首钢基金执行董事、副中心引导基金投资负责人李意培看来,不论是险资还是国资母基金,都属于国有资金。对国资来说底层诉求主要都是三点:一是赚钱实现投资回报,这是核心。因为如果不能赚钱,就没有继续扩大规模的动力,也不能实现基金的持续发展。

二是资产配置,险资对资产配置的要求更高,而对母基金来说,募资后就要投出去,否则钱趴在账上就会存在各种问题。三是合规和风险管控,如果项目在这块不合格,迎来的将是一票否决权。

“对所有国资LP来说,我们的诉求是高度统一的。就是在保证基本安全的情况下,实现更优的投资回报。”她说。

而对GP来说,主要诉求是完成基金募资,然后把资金投资到具体项目中,实现投资回报体现出自己的能力。GP和LP需要把彼此的诉求放在同一个频道去讨论,而对LP来说,做到以下这两点才能达成更好的投资效果。

第一,要配备市场化的团队,这对政府引导基金的管理尤为重要。“合肥模式、苏州工业园模式能够走通,关键因素在于团队获得足够的市场化授权和对应的约束激励机制,才能在市场上发挥应有的作用。”李意培说。

第二,团队一定要专业化,对行业有深度的认知和理解。“一方面,当GP跟我们说话时,我们能不能听得懂。另一方面,当我们跟政府说话时,他们能不能听得懂。母基金管理团队作为中间方,其专业能力及跟政府和GP的沟通能力是至关重要的,只有这样才能对基金落地形成强有力支持。”她说。

最后,李意培补充道,站在国资LP和政府引导基金的角度来看,希望险资能够越来越多地参与到股权投资中。因为股权投资市场中有大体量资金的LP并不多,险资作为长周期、大体量、相对来说诉求较少的LP,是非常重要的参与方。

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