国泰君安富易(以强大的综合金融服务能力 为海南自贸港建设贡献力量——专访国泰君安海南分公司党总支书记

国泰君安证券股份有限公司海南分公司党总支书记、总经理范晓军。

海财经·证券导报记者 康景林

2020年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》发布。作为市场主体的海南国企纷纷行动起来，在自贸港建设的大背景下，利用资本市场进行直接融资的需求日益强烈！

作为海南证券行业翘楚，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）海南分公司深耕海南29年，凭借雄厚底蕴，抢抓业务机遇，输出专业服务，满足海南国企的直接融资需求、助力实体经济发展、推进海南自贸港建设。

2022年4月11日，海财经·证券导报专访国泰君安海南分公司党总支书记、总经理范晓军。

◆ 海财经·证券导报：1993年10月8日，“国泰证券有限公司海口营业部”开业。国泰君安证券海南分公司明年即将迎来而立之年。扎根海南近30年，在建设自贸港背景下，贵司的机构投行业务可谓厚积薄发，2021年帮助海南创造了多项“首单”纪录。请您为我们的读者梳理一下。

◆ 国泰君安范晓军：在国泰君安总部相关部门及子公司通力合作下，过去的一年，国泰君安海南分公司助力海南创下多项“首单”纪录。厚积薄发，的确可以用来形容我们的机构投行业务。经过辛勤耕耘，可以自豪地说，我们助力实体经济发展在海南占据领先地位。

首先，我们帮助海南自贸港首单境外债、海南省属国企首单境外债成功发行。

2021年1月，海南省农垦投资控股集团有限公司在境外资本市场成功发行3亿美元高级债券，期限3年，票面利率3.0%，创造了海垦集团公开市场债券发行最低利率水平。本单债券为海南自贸港第一单境外债券，实现了海南省属国有企业发行境外债券零的突破，也开创了中国农垦企业国际资本市场融资的先河。

本次境外债发行由国泰君安国际公司担任全球主协调人，海南分公司全程协助。此次境外债券的成功发行，是海垦集团代表海南省国资体系，积极落实《海南自由贸易港建设总体方案》的重要举措，同时，打通了海垦集团的境外融资渠道，为海南省国有企业探索境外融资起到了良好的示范效应。

其次，我们帮助海南省属国企首单可交换公司债成功发行。

2021年8月，海南省农垦投资控股集团有限公司成功发行5亿元可交换公司债券，期限3年，第一年票面利率为0.1%，第二年为1.0%，第三年为1.0%。此次发行实现了海南省国资体系发行可交换公司债券零的突破，也创造了海南省信用债发行利率历史新低。国泰君安作为本次可交债发行的主承销商，总分协同发力，提供了全面持续的专业服务。引导海垦集团充分发挥国有资本投资运营平台作用，为海南省国有企业探索新的融资工具起到了良好的示范效应。

海南省高度重视债券市场发展，各类债券融资规模不断扩大，结构不断优化，对经济社会发展的支撑支持作用不断增强。

◆ 海财经·证券导报：过去的一年，国泰君安海南分公司配合海南区域头部企业融资的项目有哪些？

◆ 范晓军：2021年，海南分公司协同国泰君安总部债务融资部相继中标海南区域头部企业四大融资项目。分别是海南旅投首发20亿元公司债，海南发控20亿元可续期公司债，海南交控20亿元企业债，海南银行20亿元永续债项目。国泰君安为支持海南实体经济发展、加快海南自贸港建设提供了有效助力。

◆ 海财经·证券导报：我们关注到，过去的一年，国泰君安特别强化了与海南省、海口市政府部门合作力度，积极拓展扩大在海南区域影响力。

◆ 范晓军：是的。2021年10月，在海南分公司推动下，国泰君安总部与海南省地方金融局、海口市政府签署战略合作协议。

基于本次战略合作，国泰君安将充分发挥专业优势、强化金融赋能，聚焦服务海南自贸港建设国家战略，为海南省地方金融局、海口市政府及辖区企业提供战略咨询、绿色金融、产业导入、科技金融、跨境业务、投资银行、交易投资等创新型综合金融服务，不断满足区域实体经济投融资需要，助力海南加快推进金融对内对外开放。

◆ 海财经·证券导报：梳理海南分公司业务，我们发现，机构投行业务之外，过去的一年，海南分公司零售及财富管理业务处于积极发力状态。

◆ 范晓军：的确是积极发力状态。2021年，海南分公司零售及财富管理业务实现全面数字化转型，助力推动实现共同富裕。

首先，我们提升金融科技赋能，推动全面数字化转型和财富管理转型。海南分公司围绕落实财富管理转型发展规划，以加快构建共建共治共享的数字化财富管理生态为方向，聚焦海量基础客群的特色经营，全面落地智能投顾业务模式，为客户提供端到端旅程式财富管理服务，加快推动分公司全面数字化转型和财富管理转型高质量发展，助力增进民生福祉、推动实现共同富裕。

其次，海南分公司践行使命，满足人民日益增长的财富管理需求。当好社会财富的“管理者”，深入推进以客户为中心的财富管理转型，加强买方服务能力建设，不断提升广大中小投资者的获得感。当好数字化普惠金融的“领跑者”，深化金融科技创新应用，健全科技伦理治理，为广大客户，特别是“银发人群”提供更加优质、便捷、高效、友好的金融服务。

此外，海南分公司找准依托，为客户全生命周期提供综合金融服务。以数字型财富中心为组织依托，以智能资讯、智能理财和智能交易为三大核心服务内容，以基于客户全生命周期运营为方法论，总部与分公司联动，聚焦金融产品数字化经营，以金融产品销量为抓手，增厚客群基础，持续提升客户活跃度与满意度，聚焦细分客群尤其是千禧一代、Z世代等细分客群需求，兼顾银发人群关怀和理财客群服务；做大基础客群资产规模与收入占比，加快推动全面数字化转型和财富管理转型高质量发展。

我们发挥金融科技和数字化运营先发优势，以快速响应的优质服务为广大投资者保驾护航。

线上，通过国泰君安君弘APP、道合APP、富易等线上综合金融服务平台，国泰君安充分发挥7×24小时全天候数字化服务优势，确保全平台在线、全业务在线、全服务在线。

线下，聚焦投资者交易、理财需求，依托4K（合适的产品KYP、合适的员工KYE、合适的渠道KYB、合适的客户KYC）数字标签，从客户服务切入，围绕服务对象、服务内容、服务流程、服务工具及服务主体等要素，打造君弘百事通·全连接平台标准化、智能化、数字化服务引擎，数字化识别、洞察和引领客户需求，推进“以服务提升信任，以信任积聚资产”的零售客户服务体系，即为基础、富裕、高净值客群提供智能化广谱式服务、个性化投顾式服务、定制化专家式服务。

◆ 海财经·证券导报：国泰君安的企业理念是打造“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”。请结合海南自贸港建设，谈一下海南分公司接下来的发展方向与目标。

◆ 范晓军：国泰君安证券秉持“金融报国”理念，长期深耕海南市场，坚持以综合金融服务助力海南全面深化改革开放。我们将积极抢抓自贸港制度集成创新的重要机遇，依托系列金融支持政策，进一步强化资源投入，探索资本项目开放，打造境内外业务紧密连接的枢纽节点，助力自贸港提升全球资源配置能力，为海南加快建设高水平中国特色自贸港、打造国内国际双循环重要交汇点贡献积极力量。

有幸投身自贸港建设，面临自贸港制度集成创新的重要历史机遇，在海南企业融资需求普遍增加的形势下，海南分公司的全体员工以国泰君安总部“三个三年三步走”战略路径构想为引领，以总部领导对分公司服务海南自贸港建设的期许为动力，以海南分公司三年区域发展战略分规划为蓝图，众志成城，攻坚克难，凝智聚力，积极进取。

海南分公司与总公司相关业务部门及子公司有效配合，在零售及财富管理业务、机构投行业务方面不断取得新突破，区域的综合影响力进一步扩大。

海南分公司将切实肩负起海南自贸港建设的新责任新使命，持续发挥好总部资源与海南自贸港建设有效对接的桥梁和纽带作用，在服务海南自贸港建设国家战略中实现更大作为，向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”目标奋力前行。