智慧光迅(股市龙年开门红，但是存在隐忧)

大盘预料之中开门红，但是非高举高打，盘中除沪指外其他指数甚至在午后出现回调到水下的情况，同时两市资金是净流出的。其后在CPO三剑客20cm涨停的带领下奋力拉升。指数收了中阳。两市共成交9570亿，与节前比略有缩量。

板块方面，节中发酵的CPO算力、教育、多模态AI无疑是两市最亮的崽，而如期强中强一字涨停的克来机电就显得有些略失光芒了。

个股和指数依旧处于失真状态，但是从连板的状况看，明天预计会强分化。最迟周三，指数会进行回调。当然，回调之后，AI将再度焕发璀璨夺目的光芒。至于克来机电引领的新质生产力只能边走边看，毕竟市场有了新的聚焦。

今日操作：7个点出中贝通信、7.08出康普顿，18.24出德新科技。打板云鼎科技，继续持股克来机电。科远智慧、光迅科技排板未成交。

明日预测：

作为两市的高度板，克来机电继续躺赢。

CPO板块中，天孚通信率先创出新高，那么其他的CPO个股虽然不能保证新高，但是至少会走趋势。所以明天择机买入光迅科技。

算力：奥雅股份和汇纳科技今天20cm涨停，其他如高新发展、鸿博股份、恒为科技、弘信电子、中贝通信、利通电子均是涨停以上。除高新发展，预计其他走趋势。

多模态AI：多只20cm涨停，没有啥可分析的。恭喜在车上的，继续持仓云鼎科技。

教育：立昂教育、全德教育、开元教育、凯文教育、传智教育、中国高科、国新文化涨停，科德教育、世纪天鸿、方直科技大涨。

继续密切跟踪这三个方向，同时关注新质生产力的补涨品种比如科远智慧、大恒科技。

关于Sora的思考：作为文生视频的卓越软件，其对广告、影视行业和游戏的改变将是革命性的，而短期来说尤其是极度利好短视频。因此，短视频的落地应用将是最快的。多从这个方向去寻找介入的机会。

股票池：

Sora概念：天威视讯、因赛集团、引力传媒、易点天下

教育：立昂教育、凯文教育、传智教育、中国高科

CPO：除三剑客外，积极关注光迅科技

算力：高新发展、鸿博股份、中贝通信、恒为科技

AI数据中心：沪电股份、菲菱科思

HBM：华海诚科、联瑞新材

新质生产力：克来机电、卓郎智能、大恒科技