2021年12月8日下午，北京市理财规划师协会买方顾问专业委员会成立大会在北京隆重举行，现场40多位嘉宾莅临观礼，庆祝中国第一家政府备案的买方顾问专业委员会成立。这一成立的盛会，吹响了中国财富管理行业向买方转变的序曲，揭开了以服务和规划为核心的理财师行业新篇章。

如果从1998年，中国第一支证券投资基金：开元、金泰公开发行上市算起，中国财富管理行业已经走过24个年头，并成长为影响超过75万亿人民币的最重要资本力量之一。我们与中国30万理财师们一样，在这澎湃激荡的20年行业演进和经济浪潮中得以洗礼、反思与成长，并幸运地在今天中国财富管理产业的新机遇中，有机会用买方顾问来重新定义未来的客户服务关系，重构行业价值链和形态。

回望3个月前，在专委会第一次筹备大会上，13位发起委员都发出同样的感慨：可算找到组织了！今天，我们想把这份温情和希望传达给更多怀着独立、客观、尽职之心的理财师战友们，让我们在坚守买方之路上，多一份陪伴，增一些力量。同时，我们也认为未来的财富管理行业，你必须真的对每个家庭往死里好，才能活下来。而只有买方理财顾问，才能承担这样的职业角色和历史使命，所以我们呼吁，每一位执着追求为家庭守好财的理财工作者，每一位对财富管理未来充满信心和信念的有识同仁，都踊跃加入到买方顾问的队伍里来，加入到专委会的大家庭中，一起建立共同期待的新财富管理行业组织！

同时，我们亦想创立一份刊物，把中国理财师们的智慧、声音和力量集结起来，一一记录，报道和传播出去，令更多的同仁成长，使更多的家庭受益，让这个行业被更多的关注和接纳。所以我们期盼着行业内的每一位同仁也都能参与进来，贡献你们的思考、分享你们的成果，讲述你们的感悟，使这份刊物通过我们共同努力可以如医学杂志《柳叶刀》一样，成为这个行业的坐标和印记。

专刊初步分为三个部分，第一：学术投研，在千万的行业知识体系中，找一个点，用深入的实证分析和求真严谨的态度，把她写厚，写深，写精，成为我们业务精进的催化剂。第二：投资者教育，把那些晦涩的、书本上的、教学式的语言，翻译成老百姓都能听懂的柴米油盐式的表达，把专业讲薄、讲透、讲软，做我们与客户沟通鸿沟的彩虹桥。第三：读者来信，把你的经验、感想、收获、彷徨、无奈与烦恼，与30万理财师兄弟姐妹们共分享，分享你的骄傲，你的不易，你的困扰，让大家给你出主意，想办法，让我们在坚守的路上不再孤独。

今天的中国，财富管理行业刚刚完成自己稚嫩蹒跚的第一步，而纵观全球和未来，家庭及社会财富的管理必将是最重要的绿色产业和社会命题。我们坚信会有越来越多的家庭信任我们，选择我们，依赖我们。因为我们坚守做买方理财顾问的事业，不是为了赢得掌声，获得肯定，收获财富，而是我们相信我们喜欢，我们认定我们热爱，我们努力着守护每个家庭的财富和幸福！

我们将一起见证历史，亦被历史见证。

2022年3月2日

北京市理财规划师协会买方顾问专业委员会

入会誓词：我谨庄严宣誓，自愿加入北京市理财规划师协会，严格遵守执业纪律，竭尽全力做好每个家庭财富的守护者，不辞艰辛，执着追求，为每个家庭的幸福生活奋斗终生。

北京市理财规划师协会买方顾问专业委员会简介

北京市理财规划师协会买方顾问专业委员会成立于2021年 12月，是北京市理财规划师协会领导下的二级协会组织。

买方顾问的定义：

以解决客户理财需求为最高指导原则，运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及相关企业、机构的理财目标，提供综合性的、长期的咨询服务的专业人士。

买方顾问的标准：

全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。不以金融产品销售为目的，而是与客户建立共生共赢的合作关系。

买方顾问专委会的宗旨：坚持中国共产党的领导，遵守国家宪法、法律、法规和政策，发挥行业服务、协调、自律等职能，坚持团结每一位理财师，树立严格的职业操守，学习借鉴先进的服务实践经验，加强彼此间的沟通合作，努力提高全行业投资者教育能力和理财陪伴质量，促进理财师服务水平的不断提高。

买方顾问专委会的使命：推动中国买方理财顾问整体专业素质提升。

买方顾问专委会的愿景：让买方理财顾问成为每个家庭可信赖的专业人士，让每个家庭都能享受买方理财顾问服务。

买方顾问专委会的价值观：客观公正、专业诚信。

买方顾问专委会的主要职责：

（一）总结、交流执业工作经验；

（二）推动行业规范制定；

（三）推动买方理财顾问的继续执业教育；

（四）深入推动投资者教育工作；

买方顾问专委会的主要成员：

协会会长：宁淳

主任委员：张立园

副主任委员：兰昆、吴清扬、段飞

秘书长委员：聂旭东

副秘书长委员：赵均馨

委员：吴杰、孙浩、魏天鹏、杜大伟、尚祖安、张宇、陈德志