瑞士银行 理财(寻找瑞士私人银行业的秘密，来这里就对了)

一提起全球顶级私人银行，很容易就想到瑞士。

瑞士是全球最大的离岸金融中心，地理面积仅4万多平方公里，人口约800万，却管理着全球近1/3的资产。

所以，苏黎世就成了世界上银行密度最高的城市。霍夫大街道路两侧驻扎了120多家银行总部，约300家银行。其中银行和保险以5940亿规模占GDP 10.3%。

时至今日，一些200多年前设立的瑞士私人银行至今仍然在为富人们提供服务。Julius Baer瑞士宝盛、UBS瑞银 、Pictet百达、JLombard Odier隆奥、Vontobel冯托贝等著名银行。

在无数国际客户的心目中，瑞士银行是安全、高私密性的代名词。瑞士银行业也因高度资本化、服务质量、完全的价值链、全球配置等原则成为全球同行的楷模。

一个小小的国家，人口也少，为什么会有这么强的金融能量？

要回答这个问题，就得探寻瑞士银行业的精神与传统。在全球同行似乎都不陌生的实操表层底下，正隐藏着瑞士私人银行的秘密。

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课程设置

模块1：瑞士私人银行&财富管理 （2天）

➲ 瑞士私人银行成功的原因

➲ 从世界最大的离岸资产中心所学到的经验或教训

授课专家：Franz Odermatt 弗兰茨·欧德马先生

模块2：家族企业财富管理&家族办公室服务（4天）

➲ 如何获得和维护超高净值客户

➲ 你的家族办公室未来发展蓝图

授课专家：Markus Braun马库斯·布朗博士

模块3：全球化财富&资产管理 （2天）

➲ 让你的财富走向全球

➲ 如何从国外的投资机会中获利

授课专家：Costantino Lanni 科斯坦蒂诺·兰尼先生

模块4：另类投资（2天）

➲ 非股票和债券的其他投资

➲ 如何从非传统投资项目中获利

授课专家：Thomas Fischer 托马斯·菲舍尔教授

* 模块可选修，具体课程安排以开课通知为准

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开课安排

课程时长：10天

开课时间:9-12月

课程形式：总共80课时（8课时/天）外教亲临面授课程

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课程说明

目标学员

我们邀请的目标学员，如：

➲ 金融领域财富管理从业人员或独立的财富管理顾问，银行从业者、经纪人、财富管理企业、法律和税务企业及其他金融服务公司的从业人员。

➲ 或者您是帮助高净值客户和企业客户处理相关复杂财富问题的其他从业人员。

➲ 该培训课程也有益于帮助那些已拥有巨额财富的高净值人群。

入学条件

➲ 知识要求：具有一个有效的 CFP证书或同等资历的证书

➲ 经验要求：三年以上的金融领域的实际工作经验，其中有两年担任理财顾问或财富管理经理

学习过程

个人自学 → 课堂教学 → 视频教学（问答） → 模块结业考试

➲ 个人自学：阅读制定文献

➲ 课堂教学：带案例分析的互动教学

➲ 视频教学：问答

➲ 结业考试：在线考试：60分钟，整个模块的内容

证书颁发

➲ 培训证书

SCWPI证书课程由以上4个模块组成，可选其中一个或多个模块学习。通过学习后，可获得由IfFP瑞士金融理财规划和IfFP瑞士财富管理专业培训中心联合颁发的培训证书。

➲ SCWPI国际认证证书

获得瑞士注册财富管理规划师（国际）认证证书，必须参加所有模块学习并通过考试

➲ 证书颁发机构

IfFP瑞士金融理财规划商学院

➲ 证书认证机构

瑞士SFPO金融理财规划师协会www.sfpo.ch

➲ SFPO金融理财规划师协会

全球CFP协会的瑞士合作伙伴，具备国际认证证书资质

专家介绍

Dr.Markus Braun

马库斯·布朗博士

➲ 瑞士苏黎世应用科技大学管理与法律学院国际管理与并购高级讲师

➲2004-2013年，瑞士苏黎世Diethelm Keller Holding AG家族办公室负责人

➲ 2013年始，服务于瑞士和中国家庭继承计划和财富管理

➲ 曾担任瑞士苏黎世集团首席财务官和Nuance集团副首席执行官，并担任瑞士，新加坡和美国的Novartis / Ciba-Geigy高层财务管理岗位

➲ 曾在圣加仑大学学习工商管理，瑞士巴塞尔大学学习经济学

Mr.Franz Odermatt

弗兰茨·欧德马先生

➲ 瑞士认证的投资理财专家，在投资、银行等金融领域拥有30多年的丰富经验

➲ 瑞士巴尔Crossbow公司合伙人，为机构和超高净值客户提供投资建议和PM服务

➲ IfFP瑞士金融理财规划商学院的聘任讲师

➲ 瑞银集团供职18年，担任各类管理职位和关键职能，包括：瑞士私人银行业务部市场开发主管，瑞士东欧私人银行业务部主管，全球资产管理和私人银行业务部办公室主任，欧洲区市场开发与并购主管，瑞银集团首席执行官Robert Studer 私人助理，瑞士公司企业财务顾问

Mr. Costantino Lanni

科斯坦蒂诺•兰尼先生

➲ 工商管理学位，特许金融分析师（CFA），金融风险管控师（FRM）

➲ 苏黎世应用科技大学（HWZ）金融研究中心执行董事、项目主任

➲ 瑞士资产管理公司——布鲁诺•兰尼合伙人公司（现更名为鲁斯资本公司）的创始人，拥有丰富的经验，为私人客户提供财富管理、资产配置以及投资组合管理

➲ IfFP瑞士金融理财规划商学院的聘任讲师

➲ CFA和FRM备考课程的国际授课讲师

Prof. Thomas Fischer

托马斯·菲舍尔教授

➲ MBA，法学硕士，心理学硕士，应用伦理学高级研究硕士

➲ 法律律师，瑞士西北应用科技大学高级讲师，主讲企业金融15年，现在主讲领导心理学

➲ 曾是RMF：一家资金过亿对冲基金的专业律师

➲ 2002年，创立了勤勉义务公司——Aicons有限公司

➲ 2014年，创立了瑞士ALP资产管理有限公司，主要致力于新另类投资策略，如保理、过桥贷款、加密货币、私募

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撰文 招生办

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