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综合理财规划方案(史慧《家庭综合理财规划实务》)

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2023年12月04日 12:12 来源于:烟月稀财经笔记浏览量:次

《家庭综合理财规划实务》主讲：史慧，6-12课时课程对象：国有银行、股份制银行、农（城）商（信）行（社）网点零售负责人，财富中心

《家庭综合理财规划实务》

主讲：史慧，6-12课时

课程对象：

国有银行、股份制银行、农（城）商（信）行（社）网点零售负责人，财富中心和私行中心的理财经理。

课程方式：结构性知识介绍和典型案例分析、研习

课程大纲/要点：

一、金融理财基础知识

二、客户分类与需求分析

三、理财目标规划

四、保险规划

五、投资规划

六、综合理财规划实务

关键词：