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理财的基本流程(理财规划的六大流程)

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2023年11月22日 12:11 来源于:烟月稀财经笔记 浏览量:
首先,理财顾问了解客户的需求,并介绍其背景/经验/能够提供的服务。客户选择理财顾问后与其共同确定服务范围,例如是进行全面规划,仅进行某个领域


首先,理财顾问了解客户的需求,并介绍其背景/经验/能够提供的服务。客户选择理财顾问后与其共同确定服务范围,例如是进行全面规划,仅进行某个领域的规划,还是实施某个建议等。


第二步,客户与理财顾问一起确定客户的理财目标并收集客户的数据。


第三步,理财顾问分析客户的财务数据,优劣势等。


第四步,理财顾问为客户讲解理财规划报告。


第五步,理财顾问与客户一起创建和实施理财规划建议,并提出相应建议。


第六步,理财顾问与客户对规划进行定期检查。比较常见的是每半年或每年检查一次,但是如果客户情况有重大变化(结婚/离婚、小孩、换工作等),应该立即进行检查及规划的更新

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