金融理财产品种类(112家城商行理财能力大比拼)

发布机构：普益标准·普益寰宇研究院

研究支持：西南财经大学信托与理财研究所

发布时间：2023年7月25日

摘要

2023年2季度，银行理财能力综合排名和单项排名结果如下：

综合理财能力：城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、南银理财、宁银理财、杭银理财、上银理财、青银理财、北银理财、徽银理财、吉林银行、汉口银行。

发行能力：城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、宁银理财、南银理财、青银理财、杭银理财、北银理财、上银理财、徽银理财、吉林银行、天津银行。

收益能力：城商系理财机构排名前十的依次为南银理财、杭银理财、上银理财、吉林银行、苏银理财、重庆银行、长沙银行、天津银行、宁银理财、湖南银行。

产品研发能力：城商系理财机构排名前十的依次为宁银理财、南银理财、杭银理财、苏银理财、上银理财、青银理财、北银理财、徽银理财、天津银行、吉林银行。

运营管理能力：城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、上银理财、宁银理财、南银理财、青银理财、杭银理财、北银理财、汉口银行、苏州银行、重庆三峡银行。

信息披露规范性：城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、贵州银行、北银理财、长沙银行、天津银行、重庆三峡银行、南银理财、青银理财、宁银理财、长安银行。

【本项排名节选自普益标准·银行理财能力排名报告（2023年2季度），本季度排名体系采用自2022年1季度开始启用的“普益标准•银行理财能力排名体系7.1版”。

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综合理财能力排名

• 城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、南银理财、宁银理财、杭银理财、上银理财、青银理财、北银理财、徽银理财、吉林银行、汉口银行。

2023年2季度，城商系理财机构中，理财能力综合排名前十的依次是苏银理财、南银理财、宁银理财、杭银理财、上银理财、青银理财、北银理财、徽银理财、吉林银行、汉口银行。

2023年2季度，苏银理财在发行能力、运营管理能力、信息披露规范性方面均位列城商系理财机构首位，产品研发能力位列第四，故其理财能力综合得分居于城商系理财机构第一位；南银理财收益能力位居城商系理财机构首位，产品研发能力位居第二，发行能力得分位列第三，其他各项也均位列前十，各单项表现均较为突出，使其综合得分位居城商系理财机构第二位；宁银理财产品研发能力得分居城商系理财机构第一位，发行能力位列第二，运营管理能力位列第三，2季度理财能力综合排名位居城商系理财机构第三位。

表1：银行理财能力综合排行榜（2023年2季度）

城商系理财机构：

分类指标测度

1

发行能力排名

• 城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、宁银理财、南银理财、青银理财、杭银理财、北银理财、上银理财、徽银理财、吉林银行、天津银行。

在7.1版银行理财能力排名指标体系中，对发行能力的计算主要考虑了净值型理财产品存续规模总量、净值产品发行能力（包括净值产品存续规模增速和增长规模），以及营销渠道建设情况。相较于7.0版指标体系，新版指标体系中不再考虑个人净值产品存续规模及占比。

在城商系理财机构中，2023年2季度银行理财产品发行能力排名前十的依次是苏银理财、宁银理财、南银理财、青银理财、杭银理财、北银理财、上银理财、徽银理财、吉林银行、天津银行。

根据普益标准数据统计显示，2023年2季度城商系理财机构净值型理财产品存续数量为18117款，存续规模约为4.70万亿元。

2023年2季度，城商系理财机构发行能力平均分为12.14分，较上季度下降0.29分，与全国性理财机构相比低5.3分，两者之间的差距有所增大。净值型产品发行能力方面，与全国性理财机构不同，城商系理财机构净值型产品存续规模总量出现收缩，小幅下滑近200亿元。

表2：发行能力排行榜（2023年2季度）

城商系理财机构：

2

收益能力排名

• 城商系理财机构排名前十的依次为南银理财、杭银理财、上银理财、吉林银行、苏银理财、重庆银行、长沙银行、天津银行、宁银理财、湖南银行。

银行理财能力排名指标体系中，收益能力考察各理财机构不同类别产品收益、产品破净率和星级产品。其中，产品收益主要针对现金管理型、固定收益型、混合型、权益型产品进行考察（暂不考虑金融衍生品类）。现金管理型产品主要考察产品的绝对收益，固定收益型、混合型与权益型产品结合产品区间运作收益、下行标准差、最大回撤三项指标综合评定。产品破净率评价各理财机构在存续管理产品净值破净情况。星级产品评定，根据普益标准开发的产品评级模型，考察各机构星级产品数量情况。

城商系理财机构中，收益能力排名前十的依次是南银理财、杭银理财、上银理财、吉林银行、苏银理财、重庆银行、长沙银行、天津银行、宁银理财、湖南银行。

2023年2季度收益能力排名中，城商系理财机构总体收益得分均值为18.74分，排名前十家城商系理财机构总体收益得分均值为20.19分，内部存有一定分化，头部机构对比时，城商系理财机构优于全国性理财机构。

表3：收益能力排行榜（2023年2季度）

城商系理财机构：

3

产品研发能力排名

• 城商系理财机构排名前十的依次为宁银理财、南银理财、杭银理财、苏银理财、上银理财、青银理财、北银理财、徽银理财、天津银行、吉林银行。

2023年2季度，城商系理财机构中，产品研发能力排名前十的银行依次是宁银理财、南银理财、杭银理财、苏银理财、上银理财、青银理财、北银理财、徽银理财、天津银行、吉林银行。

2季度，城商系理财机构产品研发能力平均得分为6.82分，较上季度下降0.17分，而排名前十的城商系理财机构平均分为11.50分。因此，可以看出，城商系理财机构间产品研发能力的马太效应仍然存在。此外，与全国性理财机构相比（前十平均分15.10），城商系理财机构产品研发能力在产品丰富性及产品供应量、产品创新力度等方面仍略显不足。

表4：产品研发能力排行榜（2023年2季度）

城商系理财机构：

4

运营管理能力排名

• 城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、上银理财、宁银理财、南银理财、青银理财、杭银理财、北银理财、汉口银行、苏州银行、重庆三峡银行。

运营管理能力从理财业务条线架构、人才体系建设、科技系统建设、风险控制措施、消费者权益保护等方面考察理财机构理财业务的运营管理能力，并对理财业务合规性进行跟踪考察。

2023年2季度，城商系理财机构中，运营管理能力排名前十的依次是苏银理财、上银理财、宁银理财、南银理财、青银理财、杭银理财、北银理财、汉口银行、苏州银行、重庆三峡银行。

2季度，城商系理财机构整体运营得分均值13.06分，不及全国性理财机构（得分均值17.24分），排名前十机构得分均值为17.30分，头部城商系理财机构运营管理能力表现相对较好，与全国性理财机构相当。整体上，与全国性理财机构相比，城商系理财机构人才储备相对薄弱、金融科技投入力度相对较小，后续城商系理财机构应尽快完善管理团队，进一步优化业务条线架构，同时也应完善风控流程及手段，提高综合化运营管理能力。

表5：运营管理能力排行榜（2023年2季度）

城商系理财机构：

5

信息披露规范性排名

• 城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、贵州银行、北银理财、长沙银行、天津银行、重庆三峡银行、南银理财、青银理财、宁银理财、长安银行。

信息披露规范性从客户更为关切的角度出发进行评价，强调信息披露的及时性，更强调信息披露的准确性，同时也全方位的考察理财产品各要素信息披露情况，综合反映理财机构理财业务相关信息披露情况。

2023年2季度，城商系理财机构中，信息披露规范性排名前十的依次是苏银理财、贵州银行、北银理财、长沙银行、天津银行、重庆三峡银行、南银理财、青银理财、宁银理财、长安银行。

相比较全国性理财机构，头部城商系理财机构信披质量相对较好。具体来看，排名前十的城商系理财机构信息披露平均分为14.17分，优于全国性理财机构。整体来看，城商系理财机构信披平均分为12.43分，信息披露存在一定分化现象，部分城商行信息披露工作有待改善。

表6：信息披露规范性排行榜（2023年2季度）

城商系理财机构：

评估问卷测度

2023年2季度银行理财能力排名的评估问卷分数，得分如下：

表7：评估问卷得分（2023年2季度）

城商系理财机构：