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投资理财顾问发展前景(理财规划师如何入行?为什么理财规划师收入这么高?)

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2024年05月10日 09:05 来源于:烟月稀财经笔记 浏览量:
小编经常听到这样的吐槽:“一个小时600,理财规划师这个行业真的暴利!”“不就是帮人做做理财方案,凭什么这么贵啊?”理财投资咨询

小编经常听到这样的吐槽:

“一个小时600,理财规划师这个行业真的暴利!”

“不就是帮人做做理财方案,凭什么这么贵啊?”

理财投资咨询一次,每小时收费400-2000不等,当然还有更高的。

有些人甚至几年咨询下来,花费了十几万,甚至好几十万,不禁让人感叹:理财规划师的收入真高!

的确,单纯从理财规划师的服务表象看,似乎一点都不值得这么高的收入,但为什么这一行的收入还这么高呢?

理财规划师有多元化发展方向,就业领域广泛(银行、保险、证券、信托、基金、第三方理财等等)。

越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司,或者持有从业资格的专业人士独立执业。

私人理财顾问更可通过收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。

说到底,这个行业就是一个字:值!

据悉,中国大概有4.6亿人需要接受专业的财富管理服务,然而我国从事这一行业的理财规划师人员却远远满足不了这个需求。

与不断增长的金融服务需求相比,中国的理财规划师数量明显不足。

专业人员严重匮乏,所以说我国金融理财业蕴藏着巨大的潜力,有着广阔的发展空间。

其次理财规划工作的高薪来自于前期的投入,通过不断的学习,来获得理财规划师证书,获得从业的资格。

把理财规划师当做副业来对待的话,也能拥有不错的收入;全面发展也可以做全职,甚至开设自己的理财工作室,这样收入会有明显的提高

这时就会有人不禁发问:“既然理财规划师这么挣钱,那不如都去做理财规划师。”


理财规划师证书样本


其实对于理财规划师资源紧缺的中国而言,理财规划师的行业发展前景确实很好,但是要知道并不是每个理财规划师都可以达到日薪9000元甚至万元,可能对于部分理财师而言,因为个人职业化能力水平,综合素养比较低,就很难达到。

之所以可以达到日薪9000元甚至更多,金融理财行业发展好是一个主要原因,还有另一个很重要的原因就是这些理财规划师有真本事、有高能力、有强技术。

这就要求想要或是准备学习理财规划师的你,必须要做到真正地、踏实地去学习专业金融学知识,与此同时还要不断地提高自身的实操能力,将所学知识和实践相结合。

只有当你的实力提高了,口碑起来了,实操经验丰富了,自然高薪收入不是问题。

通过CHFP理财规划师资格考试合格后,理财规划师可以从事多方面的工作。

CHFP理财规划师认证考试一年组织两次(每年5月和11月),请各考生提前规划好时间进行考试报名。


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其中又以开设独立的第三方理财公司对人才的要求高。金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员,金融资产评估人员,以及从事或准备从事本职业的人员,应及早参加培训考取CHFP理财规划师资格证书,作为求职、任职、开业、从业、对外劳务合作等有效的证明,CHFP证书在全国范围内通用,且可以作为法律公证有效的文件。

「通行全国的权威资质」

2018年之前,CHFP理财规划师由人社部发证;2018年之后,人社部简政放权,把发证资格下放给人力资源社会保障部中国国家人事人才培训网;现在CHFP理财规划师实行的是双认证,国家证书与协会证书并行,国家背书、行业认可、证书含金量更高,人力资源社会保障部中国国家人事人才培训网、中国职业技能培训协会均可查询。

「国内政府认可的专业认证」

相对于其它金融理财类证书,CHFP理财规划师更加专业、落地化,现已正式被纳入金融人才选拔的标准。CHFP理财规划师内容涵盖现金、教育、风险、保险、投资、税筹、养老、资产传承规划等方面。点、面、线全面涵盖专业理财规划师所需的知识与技能。

「社会和机构广泛认可的专业资质」

CHFP理财规划师获得了各金融机构和金融从业人员的广泛认可,并成为人才招聘和人才培养的重要标准。CHFP理财规划师帮助学员掌握财富管理核心能力、实操能力;熟练运用具体的策略、方法和工具;从点到面的满足客户需求,体现其专业价值。


拓展阅读:浅谈理财规划师就业前景

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