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1级理财规划师(理财规划师证怎么考?证书有什么用?证书报考条件有哪些?)

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2024年05月10日 09:05 来源于:烟月稀财经笔记 浏览量:
理财规划师是做什么的?理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士,主要包括:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理

理财规划师是做什么的?

理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士,主要包括:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客服提供量身定制的、切实可行的理财方案,并不断修正、以满足客户长期,不断变化的财务需求。

报考条件:

理财规划师初级(具备下列条件者)

(1) 经正规初级工培训结业,年龄需满18周岁以上。

理财规划师中级(具备下列条件之一者)

(1) 在本职业连续工作4年以上者。

(2) 取得本职业初级证后,经正规中级工培训结业且年满18周岁以上。

(3) 中等职业学校对口专业三年级或已毕业学生。

(4) 高等院校二年级或技校5年制高职班三年级对口专业学生

理财规划师证书有什么用吗?

理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。

为了更好的对个人及家庭资产进行管理并合理利用,从而衍生出理财规划师这一职业。理财规划师主要的目的是为了使客户的生活质量水平不断增加,保证客户的老年或者遭遇其他危机时依然可以有充分的生活保障。

更多关于证书报考以及查询还有不清楚的,可以私信我哦或关注微信公众号“洛洛学习直通车”关注我,不迷路。或者添加老师(v:13033495793)了解更多行业考证详细资讯。

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